Allianz Globális Biztosítási Jelentés 2021

Allianz Hungária Zrt.
  • Az ágazat ellenállónak bizonyult, erőteljes növekedés várható
  • Megéreztük, de megúsztuk: 2020-ban a biztosítási díjak világszinten csupán 2,1 százalékkal, azaz 80 milliárd euróval csökkentek
  • Erőteljes fellendülés: 2021-re 5,1 százalékos növekedés várható, az Egyesült Államok és Kína vezetésével
  • A csodás 20-as évek: A következő évtizedben a díjnövekedésnek minden régióban komolyabbnak kell lennie, mint az előző válságévtizedben, és világszinten 5 százalék fölött kell alakulnia
  • Élen járó: 2020-ban világszinten Kelet-Európa tudhatja magáénak a leggyorsabb növekedést: a régióban 3,5 százalékkal nőtt a díjbevétel
  • Pozitívum: Magyarország 2020-ban azon kevés fejlett piacok egyike volt, amelyek képesek voltak a növekedésre: a díjbevétel 3,5 százalékkal emelkedett 

München, 2020. május 12.

Az Allianz közzétette legfrissebb „Globális Biztosítási Jelentését”, amely a globális biztosítási piacok fejleményeinek elemzését tartalmazza. [1] A jelentés szerint a biztosítási iparág viszonylag könnyen megúszta a koronavírus-válságot: 2020-ban a díjbevétel világszinten mindössze 2,1 százalékkal zsugorodott. A vagyonbiztosításoknál kismértékű, 1,1 százalékos bővülés volt tapasztalható, míg az életbiztosítási üzletág 4,1 százalékos visszaesést mutatott. Összességében azonban ez a csökkenés jóval meredekebb volt, mint 2009-ben (–1,1%), a pénzügyi válság után. A teljes díjbevétel hozzávetőlegesen 80 milliárd euróval elmaradt a válság előtti szinttől, és 3730 milliárd eurót tett ki (életbiztosítás: 2267 milliárd euró, vagyon- és balesetbiztosítás: 1463 milliárd euró).

2021-ben erőteljes növekedés várható a biztosítási szektorban. A díjbevétel világszinten összességében 5,1 százalékkal növekedhet. Nem meglepő módon az Egyesült Államok (+5,3 százalék) és Kína (+13,4 százalék) jelentheti a legnagyobb hajtóerőt. A tavalyi év meredek visszaesése után az életbiztosítási szegmens fellendülése (+5,7 százalék ) némileg nagyobb mértékű lehet, mint a vagyon- és balesetbiztosítási szegmensé (+4,2 százalék). Az erőteljes növekedés a várakozások szerint a következő években is folytatódik, egyrészt a fenntarthatóság egyre fokozottabb figyelembevétele, másrészt pedig a feltörekvő piacok további erősödése révén. Világszinten akár 5 százalék feletti átlagos növekedés is elképzelhetőnek tűnik a következő tíz évben.

„A biztosítási ágazat ellenállónak bizonyult a koronavírus‑válság során” – összegez Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza. „Ez azonban a feladat könnyebbik része volt, ugyanis a válság jelentősen megnövelte az érdekeltek igényeit. Ez nem utolsósorban az ügyfeleinket is érinti, akik a teljes digitalizációt követően más elvárásokat támasztanak az ügyfélkapcsolatok terén. Ez gyökeres átalakulást jelent a szektor számára. A pusztán termékközpontú gondolkodás felől el kell mozdulni a szolgáltatások holisztikus megközelítése felé. Ennek keretében nem a pénzügyi kompenzációra, hanem a kockázatok kezelésére és megelőzésére összpontosítunk. Az ágazat kizárólag így tud megfelelően profitálni a koronavírus utáni világban megnövekedett kockázatvédelem iránti igényből.”

2020-ban világszerte Kelet-Európa produkálta a legmagasabb, 3,5 százalékos díjbevétel-növekedést, amely javarészt Törökországnak tudható be. Mindkét üzletág hozzájárult a növekedéshez: az életbiztosítási bevételek 4,2 százalékkal, míg a vagyonbiztosítási bevételek 3,2 százalékkal gyarapodtak. A teljes díjbevétel 54,6 milliárd euróra rúgott, és a régiós díjbevétel kétharmadát a „nagy hármasban”, azaz Oroszországban, Lengyelországban és Törökországban értük el. A fellendülés azonban visszafogottabb lesz, mint a világ egyéb részein, a díjbevételek ugyanis 2021-ben 5 százalékkal növekednek (életbiztosítás: 4,6 százalék, vagyon- és balesetbiztosítás: 5,2 százalék). Ezek után azonban Kelet-Európában is gyorsulás várható, és a következő tíz év átlagos növekedési üteme az előrejelzések szerint 6,7 százalékos lesz (életbiztosítás: 6,6 százalék, nem életbiztosítási ág: 6,7 százalék). Ez jóval az előző évtized szintje (5 százalék) felett van, amelyet a koronavírus mellett az euróövezeti krízis is fékezett.

 

Patricia Pelayo Romero, a jelentés társszerzője elmondta, hogy „az életbiztosítás a kelet-európai biztosítási iparág fekete báránya. Az elmúlt évtizedben a növekedés itt éves szinten mindössze 2,7 százalék volt – a vagyonbiztosításban tapasztalt bővülés kevesebb mint fele. Ezenkívül sok fontos piac, mint például Lengyelország, Csehország és Szlovákia, zsugorodott. A Covid–19-világjárvány utáni idők remek alkalmat szolgáltatnak a trend megfordítására. Nem mintha a kamatok terén a közeljövőben fordulatra számíthatnánk. Ez ugyanis távolról sincs így. Ellenben a háztartások óriási mennyiségű pluszmegtakarítással rendelkeznek. Ha az ágazat sikerrel kamatoztatja szakértelmét azáltal, hogy ügyfelei vonzó termékekbe fektethetnek be fenntartható módon, akkor képes lehet kihasítani magának egy szeletet ebből a tortából.”

2020-ban a magyar biztosítási piac a globális tendenciákat meghazudtolva tiszteletreméltó, 3,5 százalékos növekedést mutatott. Mindkét üzletág hozzájárult a növekedéshez, az életbiztosítási bevételek 2,4 százalékkal, míg a vagyon- és balesetbiztosítási bevételek 4,4 százalékkal gyarapodtak. 2021-ben a növekedés némileg lassulhat, 2,8 százalékra (életbiztosítás: 2 százalék, vagyon- és balesetbiztosítás: 3,5 százalék). A következő évtized során azonban Magyarország várhatóan éves szinten egészséges, 4,1 százalékos növekedést produkál majd, elsősorban a vagyon- és balesetbiztosítás terén mutatott komoly eredményekre (éves szinten +4,7 százalék) alapozva. Mindazonáltal a hosszú távú növekedés elmarad a régiós átlagtól, mivel Magyarország a térség fejlettebb piacai közé tartozik: a magyarok átlagosan 336 eurót költenek biztosításra, és a GDP-arányos díjbevételek 2,6 százalékra rúgnak, míg a régiós átlagok rendre 141 euró és 1,7 százalék körül alakulnak (2020).

[1] Minden számadat 2020-as árfolyamon számolva. Az életbiztosítási szegmensbe nem tartozik bele az egészségbiztosítás.

Biztosítási díjak a vagyon- és balesetbiztosítás, illetve az életbiztosítás területén*

 

Mrd EUR

CAGR*

 

2019

2020

2021 (becs.)

2021–31 (%)

K-Európa

53

55

57

6,7

Magyarország

3,2

3,2

3,3

4,1

Ny-Európa

1119

1062

1075

3,0

É-Amerika

1223

1194

1254

4,1

Japán

332

307

313

1,3

Ázsia (Japán nélkül)

913

939

1037

8,6

A világ többi része

171

173

184

7,2

Világ

3810

3730

3920

5,2

*Összetett éves növekedési ütem

A legnagyobb biztosítási piacok 2031-ben díjbevétel alapján (életbiztosítás, illetve vagyon- és balesetbiztosítás)*

 

Piac

Díj (mrd EUR)

1

Egyesült Államok (1)

1720

2

Kína (2)

1320

3

Egyesült Királyság (4)

396

4

Japán (3)

355

5

India (11)

277

6

Korea (7)

265

7

Franciaország (5)

249

8

Németország (6)

233

9

Olaszország (8)

191

10

Tajvan (10)

154

Zárójelben a 2020-as helyezés

*2020-as árfolyamon

Az interaktív „Allianz globális biztosítási térkép” megtalálható a honlapunkon:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

A tanulmány itt található a honlapunkon.

További tájékoztatásért, kérjük, keresse kapcsolattartónkat:

Dr. Lorenz Weimann              Tel.: +49 89 3800-16891, e-mail: lorenz.weiman@allianz.com

[1] Minden számadat 2020-as árfolyamon számolva. Az életbiztosítási szegmensbe nem tartozik bele az egészségbiztosítás. 

Allianz Globális Biztosítási Jelentés 2021